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中国机票酒店销售渠道研究报告简版ChinaAirlineTicketandHotelDistributionChannelResearch2011-2012年北京·上海·广州·深圳·东京·硅谷·香港报告摘要2•2011年中国在线旅游市场交易规模为1313.9亿，同比增长38.5%，其中机票交易规模约占六成比例，在线酒店交易约占24.3%，度假产品及其他交易占整体的10.4%。•2011年中国航空机票交易规模约2400亿元；批发或分销方面，2011年航空公司B2B出票量已超越BSP出票量，机票批发平台约占机票整体出票量的三分之一；零售方面，机票主要通过OTA及传统代理商渠道向终端消费者销售，但OTA及直销快速增长；在线零售方面，中国机票网络2C销售占整体2C销售比例低但增速快，OTA渠道约占机票网络销售三分之二的份额；在线营销方面，去哪儿、淘宝等第三方营销平台是机票网络销售主要的营销渠道。•中国整体酒店业稳步发展，2012年营收将达2850亿元；销售渠道方面，星级酒店直销占比最大，约为70%，分销约为30%，低于美国分销比例；2011年中国OTA酒店预订营收约为29.5亿元，携程占据一半市场份额；2012年OTA在线分销方面，艺龙有较快增长；酒店预付模式、模糊定价等模式逐渐被市场认可，其中酒店团购是预付模式中较为成功的的一种，艺龙、携程、去哪儿在团购方面较为领先。目录3一、中国在线旅游市场发展态势总论•中国在线旅游行业态势概述•中国在线旅游行业交易规模和市场结构二、中国航空机票销售渠道分析三、中国酒店销售渠道分析2011年中国在线旅游市场发展状况4市场交易规模持续高增长，达1313.9亿，增速为38.5%在线机票市场趋于成熟：•代理人在线分销进一步多元化和规范化•航空公司在线直销力度逐渐加强在线酒店市场前景广阔：•现付为主，预付产品百花齐放、百家争鸣•单体、特色、度假酒店迎来在线销售春天在线度假市场蓬勃发展：•新型度假电商高速成长•自由行、出境游成为发展热门•在线旅游平台加强中小供应商整合力度•点评攻略价值凸显，助在线旅游消费行为形成闭环•开放与合作成为行业发展的主题•移动客户端成在线旅游企业标配•微博营销等社会化营销受到企业关注中国在线旅游市场未来发展趋势5•自由行和出境游产品成在线休闲度假主体随着消费者需求的升级，自由行、出境游将是在线休闲度假主体，带动租车、门票、演出、游轮等产品的快速成长；•在线火车票分销或将开放在线火车票预订或分销正等待时机成熟，届时对中短途度假旅游将产生强劲的推动作用；•信息化水平进一步提升信息化水平、收益管理水平提升，市场需求的爆发，促使在线酒店、在线度假渗透率快速提升；•移动终端潜力巨大身负LBS和Mobile的移动客户端发展潜力巨大，目前仅为企业布局期；•社会化媒体作用凸显社交、点评、攻略等旅游媒体在市场中的地位必将凸显；•平台将进一步规模化旅游平台、在线直销、OTA分销将三足鼎立；•开放与合作开放与合作，必将使在线旅游整个产业更加高效和完善！中国在线旅游渗透率低，增速快6486.4617.6948.91313.91696.02280.02790.03620.0116001290018700220002400026200285003100035.0%58.0%38.5%29.1%34.4%22.4%29.7%4.2%4.8%5.1%6.0%7.1%8.7%9.8%11.7%05000100001500020000250003000035000400004500020082009201020112012e2013e2014e2015e2008-2015年中国在线旅行预订市场交易规模中国在线旅行预订市场交易规模（亿元）中国旅行业总收入（亿元）增长率（%）在线旅游渗透率（%）来源：艾瑞咨询，国家旅游总局。注释：在线旅游市场机票交易额含OTA机票预订交易和航空公司线上预订部分，不包括航空公司呼叫中心和线下营业部的交易。在线旅游渗透率为在线旅游市场交易规模与中国旅行业总收入之比，仅供参考。机票是在线旅游市场主要组成部分，酒店次之7机票交易额62.24%酒店交易额24.30%度假交易额10.42%其他3.04%2011年中国在线旅游市场结构•2011年中国在线旅游市场交易规模为1313.9亿，同比增长38.5%；•2011年在线机票交易规模约817.7亿元，占在线旅游市场超六成比例；•在线酒店交易规模为319.3亿，约占在线旅游市场交易规模的24.3%；•度假产品及其他交易规模约为136.9亿，占整体的10.4%；•租车等其他项目交易规模约为39.9亿元，占整体的3.0%。来源：艾瑞咨询。注释：在线旅游市场机票交易额含OTA机票预订交易和航空公司线上预订部分，不包括航空公司呼叫中心和线下营业部的交易。目录8一、中国在线旅游市场发展态势总论二、中国航空机票销售渠道分析三、中国核心酒店在线分销商热点盘点本章摘要9•2011年中国航空机票交易规模约2400亿元，日均出票量约80万张；•机票分销方面，航空公司B2B有较快增长，2011年B2B出票已超越BSP出票量；•机票批发平台日均出票量约为20到30万张，约占整体出票量的三分之一；•机票2C销售方面，中国主要通过OTA及传统代理商进行（不同于美国以航空公司及OTA销售为主），但OTA和航空公司直销正快速侵蚀传统代理商份额；•中国机票网络销售方式占比快速提升，2012年该比例将升至27%；•OTA分销渠道约占在线机票销售超六成份额，其余为在线直销渠道占有；•去哪儿、淘宝等第三方营销平台是机票销售主要营销渠道，2011年超过六成的在线机票是通过该类营销平台售出。①②③④⑤⑥⑦⑧⑨按照营销入口按照销售商性质说明：①线下传统代理商渠道，②在线代理商OTA，③航空公司，④网络销售渠道，⑤非网络渠道，⑥第三方机票营销平台，⑦非第三方营销平台，⑧OTA渠道，⑨航空公司直销渠道。④⑥⑦⑧⑨均为网络渠道，④、⑥+⑦、⑧+⑨三者均同为机票的网络销售市场，市场分析角度不同！中国航空机票销售渠道10航空公司航空公司PC及移动互联网渠道呼叫中心实体营业部第三方在线交易平台官方旗舰店OTA代理商用户批发平台搜索引擎网购平台其他媒体BSPB2B2011年中国航空机票交易规模约2400亿元111900.02136.02400.02664.02983.73341.73742.712.4%12.4%11.0%12.0%12.0%12.0%0100020003000400050002009201020112012e2013e2014e2015e2009-2015年中国航空机票交易规模机票交易规模（亿元）增长率（%）2011年中国航空机票市场规模约为2400亿元，较去年增长12.4%。据中国民航局数据，2011年出票量接近2.9亿张，平均每天出票量约80万。随着中国航空业的较快发展和相关配套设施的完善，中国航空机票市场的增长率将稳定在12%左右。来源：艾瑞咨询综合民航局数据核算得出，不含燃油机机场建设费用。目录12一、中国在线旅游市场发展态势总论二、中国航空机票销售渠道分析三、中国酒店销售渠道分析•中国酒店销售产业链分析•中国酒店业发展规模分析•中美酒店销售渠道对比分析•中国酒店OTA分销市场分析•中国酒店分销新模式发展情况介绍本章摘要13•中国整体酒店业稳步发展，2012年营收将达2850亿元，可出租间夜量达3.45亿；•美国酒店销售渠道方面，互联网渠道占比最大，2011年达53.5%，电话预订降至24.8%，GDS分销为21.7%，互联网渠道细分情况为酒店官网占比最大，2011年为65.4%，其余在线OTA占据34.6%；•中国酒店销售渠道方面，星级酒店直销占比最大，约为70%，分销占比约为30%，低于美国分销比例；•2011年中国OTA酒店预订营收约为29.5亿元，携程占据一半市场份额，艺龙、号百、同程等排在其后，预计2012年OTA酒店预订市场规模将达38亿元；•2012年OTA在线分销方面，艺龙有较快增长，预计到2012年底，其在线分销间夜量或将与携程持平、甚至超越，同程网的在线酒店预订比例一直较高，而携程在在线酒店预订比例上相对较低；•酒店预付模式、模糊定价等模式逐渐被市场认可，其中酒店团购是预付模式中较为成功的的一种，艺龙、携程、去哪儿在团购方面较为领先。中国在线酒店销售产业链14在线酒店预订用户GDSGlobalDistributionSystem上游产品供应商渠道商新预订模式、新营销方式用户国际酒店特色酒店国内酒店批发商/代理商/IDS电商平台搜索引擎旅游媒体移动应用团购Last-Minute其他•第三方营销平台（如去哪儿、淘宝旅行）帮助部分酒店及代理商完成酒店的线上销售；•电商企业通过接入大型批发商/代理商等的酒店库存，完成向综合性平台的扩展；•中小创业型公司通过接入大型批发商/代理商等的酒店库存，开发创新性的移动预订应用。•少数管理水平、信息化水平较高的酒店通过GDS连接自身CRS，提高酒店分销效率。•数量多（国家旅游局数据显示截止2011Q4，仅星级酒店数量达1.36万家）、分散程度高；•信息化程度低，CRS管理水平较为初级；•以单体酒店为主，酒店管理能力参差不齐15•大型批发商/代理商/IDS通过信息或半信息手段对全国主要城市和地区的核心酒店都有覆盖，订单量相对较大；•区域型、小规模的批发商掌握部分有价格优势的酒店资源或渠道；•中小规模的代理商通过接入前两者代理商或GDS进行酒店的分销；•大型代理商除通过PC互联网、呼叫中心、移动终端进行常规的酒店现付预订外，还通过团购、LastMinute、C2B等模式进行预付产品的预订。在线酒店产业链酒店其他GDS批发商/代理商中国在线酒店产业链现状及特点酒店业稳步发展，2012年营收将达2850亿161850.02042.92308.52572.02850.03120.03350.03540.010.4%13.0%11.4%10.8%9.5%7.4%5.7%01000200030004000500020082009201020112012e2013e2014e2015e2009-2015年中国酒店业营收规模营业收入(亿元）增长率（%）•中国整体酒店业发展较为稳定，2011年酒店业总营收达2572亿元，较往年增长11.4%，其中酒店餐饮收入达1010亿元，约占整体40%的份额，客房收入达1090元，约占42%的份额；•预计2012年该规模将增至2850亿元，增长10.8%。来源：艾瑞咨询结合中国旅游局星级酒店统计公报核算得出，供参考。注释：此处酒店仅包含全国等级在册的星级酒店，不包含其他客栈、度假酒店、公寓、度假村等；营收规模含餐饮、客房等收入。2012年中国酒店实际出租间夜量达3.45亿173.083.143.453.703.924.121.9%9.9%7.3%5.8%5.0%0246201020112012e2013e2014e2015e2009-2015年中国酒店实际出租间夜数规模实际出租间夜数(亿间夜）增长率（%）•2011年中国酒店实际出租间夜数为3.14亿，较往年增长1.9%；•2012年中国酒店实际出租间夜数将达3.45亿，增长9.9%；来源：艾瑞咨询结合中国旅游局星级酒店统计公报核算得出，供参考。注释：此处酒店仅包含全国等级在册的星级酒店，不包含其他客栈、度假酒店、公寓、度假村等。国际品牌连锁酒店在线销售占比高1831.3%29.3%27.3%23.6%21.2%21.7%21.0%31.3%28.8%25.1%22.2%26.1%24.8%24.0%37.6%42.0%47.6%54.2%52.7%53.5%55.0%0%20%40%60%80%100%2006200720082009201020112012e互联网渠道电话预订GDS中介分销全球39家品牌连锁酒店销售渠道份额从全球39家品牌连锁酒店销售渠道比例的情况来看：•互联网销售渠道占比最大，电话预定有较快萎缩，GDS中介分销比例亦在逐渐降低；•互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