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XinghuaFu清科研究中心xinghuafu@zero2ipo.com.cn互联网投资热点与城市消费网站价值互联网市场快速蓬勃的增长1互联网行业投资发展情况2互联网行业投资退出情况3城市消费网站投资展望4目录互联网用户覆盖及渗透率的快速增长0.800.941.111.372.102.983.846.12%7.23%8.54%10.54%16.15%29.54%22.92%0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.5020032004200520062007200820090%5%10%15%20%25%30%35%互联网网民数量渗透率数据来源：CNNIC中国互联网应用的消费商务化特征走强趋势明显一级分类具体应用2008年使用率2009年使用率用户增长率使用率排名网络娱乐网络音乐83.7%83.5%28.8%1信息获取网络新闻78.5%80.1%31.5%2信息获取搜索引擎68.0%73.3%38.6%3交流沟通即时通信75.3%70.9%21.6%4网络娱乐网络游戏62.8%68.9%41.5%5网络娱乐网络视频67.7%62.6%19.0%6交流沟通博客应用54.3%57.7%36.7%7交流沟通电子邮件56.8%56.8%29.0%8交流沟通社交网站--45.8%--9网络娱乐网络文学--42.3%--10交流沟通论坛/BBS30.7%30.5%28.6%11商务交易网络购物24.8%28.1%45.9%12商务交易网上银行19.3%24.5%62.3%13商务交易网上支付17.6%24.5%80.9%14商务交易网络炒股11.4%14.8%67.0%15商务交易旅行预订5.6%7.9%77.9%16数据来源：CNNIC网络广告市场增速略缓，淘宝一支独秀2009年中国网络广告市场主要厂商份额（单位：亿元）谷歌,21.00,12%新浪,15.57,9%腾讯,9.62,6%其他,53.04,31%搜狐,12.10,7%阿里巴巴,15.00,9%百度,44.48,26%来源：上市公司财报2010.03网络游戏市场集中度下降，市场格局仍在动荡2009年中国网络游戏市场主要厂商份额（单位：亿元）其他,50.05,20%金山,6.84,3%网龙,5.05,2%腾讯,53.85,21%完美时空,18.80,7%搜狐,18.28,7%九城,8.03,3%巨人,13.04,5%网易,34.00,13%盛大,48.07,19%来源：上市公司财报2010.03网络购物高速增长，垂直购物网站再领风头61323374681220113920264682581394211-2003008001300180023002003200420052006200720082009B2CC2C以年均128%的增长速度在高速增长单位：亿元互联网市场快速蓬勃的增长1互联网行业投资发展情况2互联网行业投资退出情况3城市消费网站投资展望4目录2009年中国互联网行业共有63个企业获得了投资2008Q1-2009Q4中国互联网行业各季度投资规模147.05111.1338.7296.3161.86376.85333.7785.7412203210341513170.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.0008Q108Q208Q308Q409Q109Q209Q309Q40510152025303540投资金额（US$M）案例数量来源：清科研究中心2010.03分布于2000万美元以下2009年中国互联网行业投资规模分布331092183.1061.04117.7640.0030.00020406080100120140A＜5.005.00≤B＜10.0010.00≤C＜20.0020.00≤D＜30.0030.00≤E＜50.00投资案例数（金）投资金额(US$M)来源：清科数据库2010.03电子商务和网络游戏行业最受资本青睐行业（二级）案例数（总）比例案例数（金）投资金额(US$M)比例平均投资额(US$M)电子商务1625.4%1497.6929.4%6.98网络游戏1117.5%1033.1210.0%3.31社区711.1%753.2516.0%7.61互联网服务57.9%410.813.3%2.70互联网软件57.9%513.644.1%2.73资讯/门户网站46.3%319.505.9%6.50互联网数字媒体34.8%312.673.8%4.22网络广告34.8%324.507.4%8.17搜索23.2%115.004.5%15.00网络教育23.2%211.393.4%5.70网上招聘11.6%0000未披露46.3%440.3312.2%10.08合计63100.0%56331.90100.0%5.93其中SeriesA投资案例数量仍占据市场主要份额投资轮次案例数（总）比例案例数（金）投资金额(US$M)比例平均投资额(US$M)A2234.9%1999.1129.9%5.22B1219.0%1280.1024.1%6.68C23.2%213.464.1%6.73D11.6%110.003.0%10.00未披露2641.3%22129.2238.9%5.87合计63100.0%56331.90100.0%5.93从投资金额来看，扩张期较多，占比达到41.7%2009年中国互联网行业企业不同发展阶段分析138.7213.4492.5725233020406080100120140160初创期扩张期成熟期051015202530投资金额（US$M)投资案例数（金）来源：清科研究中心2010.03投资仍然以北京、上海等一级城市和东部沿海地区为主地域案例数（总）比例案例数（金）投资金额(US$M)比例平均投资额(US$M)北京2742.9%24154.8046.6%6.45上海1625.4%1358.1117.5%4.47广东（除深圳）57.9%554.2516.3%10.85深圳46.3%312.413.7%4.14浙江34.8%316.174.9%5.39海南11.6%12.930.9%2.93湖南11.6%114.644.4%14.64江苏11.6%14.391.3%4.39四川11.6%11.460.4%1.46云南11.6%17.002.1%7.00未披露34.8%35.741.7%1.91合计63156331.9015.93外币投资仍然大幅领先于人民币投资外币,40,63%人民币,23,37%外币,234.2,70.6%人民币,97.7,29.4%投资个数：63投资金额：US$332M互联网市场快速蓬勃的增长1互联网行业投资发展情况2互联网行业投资退出情况3城市消费网站投资展望4目录2009全年共有4家公司上市境内外上市个数比较上市交易所比较境外资本市场,1,25%境内资本市场,3,75%NASDAQ,3,75.0%深圳证券交易所,1,25.0%并购案例14个，涉及金额1.9亿美元境内外并购个数比较境内外并购交易金额比较跨境并购,2,14%境内并购,12,86%境内并购,159.94,83.9%跨境并购,30.59,16.1%互联网市场快速蓬勃的增长1互联网行业投资发展情况2互联网行业投资退出情况3城市消费网站投资展望4目录消费类网站数量快速增加用户ARPU的梯次化发展23.372.649.876.292.4137.6173.5191.3194.3196.2030609012015018021024020032004200520062007200820092010(F)2011(F)2012(F)ARPU从一线向二三线下沉，市场集中度进一步弱化随着网络消费占社会零售市场总体规模比重日益增加0.06%0.11%0.18%0.25%0.30%1.12%1.79%2.70%3.77%4.91%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%20032004200520062007200820092010(F)2011(F)2012(F)比重2010年预计市场交易规模将达到3420亿元消费类网站投资将逐步活跃单位：百万美元6.2101.340.54131.82184.13207.8497.69168.35320151415491005010015020025020032004200520062007200820092010至今0510152025投资金额案例数量清科观点当前中国股权投资处在一个高速发展时期，募资、投资和退出都是近三年来最高水平。人民币基金设立和募集继续是行业的热门，单个基金规模扩大，并逐渐达到美元基金的规模。今年VC/PE支持企业上市数量将首次超过100家，创造最高纪录。企业估值偏高，甚至比金融危机前更高。创业板的推出、人民币基金的兴起，为中国股权市场带来了一定的泡沫。互联网领域的投资将进入第三轮浪潮，消费类网站是主要投资领域。投资行业洗牌一直在进行，企业需要慎选投资机构。清科研究中心介绍清科研究中心清科互动清科资本清科创投清科研究中心于2001年创立，是清科集团重要的组成部分。目前清科研究中心共有超过30位的分析师和研究员，致力于为众多的有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者，以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的信息、数据、研究和咨询服务。范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购以及TMT、传统行业、清洁技术、生技健康等行业市场研究。经过十年的积累，目前清科研究中心已成为中国最专业权威的研究机构之一。清科研究中心成立于2001年，10年来致力于为众多的有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者等提供专业的信息平台、研究和咨询服务。范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购以及传媒娱乐、TMT、传统行业、清洁技术、生技健康等行业市场研究。目前清科数据库覆盖自1994年以来中国VC/PE市场交易数据，每年服务客户超过1000家机构，已成为中国最专业权威的研究机构之一。清科互动平台从2000年起至今已成功在海内外举办40余次股权投资行业高端论坛，以及超过80期创业投资俱乐部活动，每年参会人数总和超过10000人次，是目前国内影响力最大的投资人及企业家交流平台，并拥有国内最强的投资人关系网络。旗下会议论坛品牌包括中国创业投资暨私募股权投资论坛、中国有限合伙人峰会、中国高成长企业家峰会及创业投资俱乐部。清科资本从2006年起，每年协助20多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过2亿美元，行业涵盖互联网、通信、教育、健康医疗、消费、零售及服务业等方面，成为中国投资银行服务的领先者。目前涉及的服务包括私募融资、并购、上市、尽职调查、估值、项目融资及管理、架构重组等。清科创投成立于2006年，专注于投资具有高增长潜质的中国企业。借助清科集团在国内强大的网络资源，清科创投主要采取联合投资的方式和国内外著名创投机构投资于中后期企业，以领投或联合领投的方式投资于早期的创业企业。目前已投项目超过30个，涉及行业包括互联网、移动无线应用、数字媒体、健康医疗、能源环保、消费品、服务业及其他新兴领域。谢谢！欲知更多研究数据信息，请咨询：清科研究中心research@zero2ipo.com.cn清科数据库()清科研究中心于2001年创立，致力于为大中华区的众多的有限合伙人、VC/PE投资机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的研究报告和各种行业定制研究服务。研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购领域，涉及研究内容包括VC/PE投资情况，投资回报，人民币私募股权基金募集，私募股权房地产基金发展等系列专题研究，以及TM
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樱花泉
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