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中国化学纤维行业分析报告（2012年3季度）出版日期：2012年11月化纤行业稳中趋弱，四季度难现明显好转前三季度，化纤行业弱势运行，但稳定性有所增强。生产、投资等活动仍保持一定增长，但市场表现持续低迷，下游需求疲弱，大部分化纤产品价格仍处于下行通道，且产销衔接不畅，库存明显增加，行业效益大幅下滑。进入3季度，国内经济已现企稳趋势，下游需求或有小幅回升，但已步入下行调整期的化纤行业面临的形势依然较为严峻，预计4季度行业将保持低位弱势运行，或有小幅回升。市场价格持续走低，利润同比大幅下滑。2012年以来，国内经济持续减速，化纤下游需求不旺，加之国际油价大幅波动，棉花价格低位震荡，主要化纤产品价格持续走低。截至9月，化纤工业品出厂价格指数由年初的93.71点震荡下滑至86.19点，部分产品价格较年内高点下跌逾20%。受此影响，行业效益明显下降，1～9月，化纤行业实现利润总额116.35亿元，同比下降48.13%，亏损总额也迅速增加近1.4倍。原料自给率提高，化纤生产平稳增长。近年来，随着PTA、MEG等主要化纤原料产能快速扩张，自给率显著提高，客观上促进了化纤行业发展。而前两年涤纶等行业的投资热主观上反映出企业生产意愿较强。因此，前三季度，虽然受需求不旺影响，企业开工率有所下降，但得益于新增产能的陆续投放，化纤产品产量仍保持平稳较快增长。1～9月，化纤累计产量2835.19万吨，同比增长11.94%，增速同比下降4.12个百分点。其中，锦纶、丙纶产量增速分别高达16.57%和17.77%。投资增速回归合理，投资结构有所优化。自上年4季度起，化纤行业开始转向，步入下行调整期，投资热情逐渐归于理性。今年前三季度投资增速已大幅回落，1～9月，实际完成固定资产投资643.46亿元，同比增长21.51%，增速较上年同期下降24.79个百分点，较上年全年下降26.36个百分点。此外，行业投资结构也有所优化，新增投资项目中差别化产品占比提高，瓶级聚酯、膜级切片项目也明显增加。版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558555FAX：（010）68558555I中国行业分析报告――化学纤维行业目录Ⅰ当季概览.........................................................1Ⅱ供求分析.........................................................2一、化纤行业运行情况..............................................2（一）化纤行业：外需疲弱、内需增长乏力，化纤产量增速放缓..........2（二）化纤子行业：多因素影响，子行业产量增速增减不一..............3（三）化纤价格：需求疲弱、原料价格支撑乏力，化纤价格仍未走出下行通道....................................................................6二、化纤行业进出口情况............................................9（一）进口：需求疲弱、对外依存度下降，进口量、进口额小幅下滑......9（二）出口：外需持续低迷，化纤产品出口增长乏力...................10三、化纤行业投资情况.............................................12四、化纤行业经营情况.............................................13（一）下游企业信心不足，化纤库存压力较大.........................13（二）基数过高、库存跌价损失严重，利润同比大幅下降...............14（三）丙纶行业利润同比大增，维纶、腈纶出现亏损...................14五、趋势预测.....................................................15（一）PTA供给过剩，涤纶产量将稳步增长............................15（二）多因素共同作用，4季度利润降幅或将收窄.....................16Ⅲ政策解读........................................................17一、《棉花细绒棉》国家标准将实行颜色分级体系.....................17二、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(公开征求意见稿)》......17三、关于《2013年羊毛、毛条进口关税配额管理实施细则》的公告.........18四、工信部公示117项轻工、纺织、包装行业标准......................18Ⅳ热点研究........................................................18一、我国聚酰亚胺纤维技术和产品达到国际先进水平...................18版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558555FAX：（010）68558555II中国行业分析报告――化学纤维行业二、萧山将建中国化纤科技城.......................................19三、关于氨纶反倾销措施期终复审裁决的公告.........................19四、对外发布首个国内尼龙价格指数.................................19五、“新型功能聚酯纤维的研制和产业化”重点项目通过验收............20Ⅴ上市公司........................................................20一、恒逸石化股份有限公司.........................................21二、荣盛石化股份有限公司.........................................22三、神马实业股份有限公司.........................................22四、中国石化仪征化纤股份有限公司.................................23五、江苏澳洋科技股份有限公司.....................................23六、新乡化纤股份有限公司.........................................24七、中纺投资发展股份有限公司.....................................25八、江苏新民纺织科技股份有限公司.................................25九、江苏华西村股份有限公司.......................................26十、安徽皖维集团(股份)有限公司...................................26Ⅵ关键指标........................................................27图表目录图表12011年1月～2012年9月化学纤维产量及同比增速...................................2图表22011以来化纤下游主要产品累计产量同比增速.......................................2图表32012年1～9月化纤分产品产量及同比增速...............................................3图表42011年1月～2012年9月涤纶纤维月度产量及同比增速...........................4图表52011年1月～2012年9月氨纶纤维月度产量及同比增速...........................4图表62011年1月～2012年9月腈纶纤维月度产量及同比增速...........................5图表72011年1月～2012年9月丙纶纤维当月产量及同比增速...........................6图表82011年1月～2012年9月化纤工业品出厂价格指数...................................6图表92009年以来涤纶长丝、原油和PTA价格走势对比...................................7图表102011年1月～2012年9月锦纶价格...............................................................8版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558555FAX：（010）68558555III中国行业分析报告――化学纤维行业图表112009年以来涤纶短纤、粘胶短纤和棉花价格走势对比...........................8图表122011年1月～2012年9月化学纤维月度进口额及同比增速.......................9图表132012年1～9月我国化纤产品进口额来源排名前十的国家和地区.........10图表142011年1月～2012年9月化学纤维月度出口额及同比增速.....................10图表152012年1～9月我国化纤产品出口额来源排名前十的国家和地区..........11图表162011年以来我国化纤行业累计固定资产投资及同比增速.....................13图表172009以来化纤行业产成品资金占用额及同比增速.................................13图表182009年以来化纤行业利润总额及同比增速.............................................14图表192012年1～9月化纤分行业利润额和亏损额.............................................14图表202009年以来化纤行业利润总额及同比增速.............................................16图表212012年1～10月PTA、EG与涤纶价格走势..............................................16图表222012年前三季度沪深股市前十位化纤制造企业主要经营指标.............21图表232012年前三季度恒逸石化股份有限公司经营效益.................................21图表242012年前三季度荣盛石化股份有限公司经营效益.................................22图表252012年前三季度神马实业股份有限公司经营效益.................................23图表262012年前三季度中国石化仪征化纤股份有限公司经营效益.................23图表272012年前三季度江苏澳洋科技股份有限公司经营效益.........................24图表282012年前三季度新乡化纤股份有限公司经营效益.................................24图表292012年前三季度中纺投资发展股份有限公司经营效益.........................25图表302012年前三季度江苏新民纺织科技股份有限公司经营效益.................25图表312012年前三季度江苏华西
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