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财务顾问报告信达证券股份有限公司关于大同煤矿集团有限责任公司收购山西漳泽电力股份有限公司之财务顾问报告二〇一二年十二月财务顾问报告2-12-1声明本财务顾问特做出以下声明：1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对收购人申报文件进行了核查，确信申报文件的内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与收购人申请文件的内容不存在实质性差异。2、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已向本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。保证收购人及其分别下属的公司所提供的关于上市公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的所有信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，同煤集团对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。3、就本次收购所出具的专业意见已提交本财务顾问内核机构审查，并获得通过。4、本财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。5、特别提醒投资者注意，本财务顾问报告不构成对本次收购各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。投资者应认真阅读本次收购各方发布的关于本次收购的相关公告。财务顾问报告2-12-2目录目录......................................................................................................................................................................2释义......................................................................................................................................................................3一、上市公司收购报告书.......................................................................................................................4二、收购人本次收购的目的..................................................................................................................4三、必备证明文件....................................................................................................................................4四、收购人及其控股股东、实际控制人情况...................................................................................5五、规范化运作辅导情况.......................................................................................................................6六、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式..........................7七、收购人的收购资金来源及合法性.................................................................................................7八、本次收购行为的合规性..................................................................................................................7九、上市公司稳定经营的安排..............................................................................................................9十、收购人后续计划及对漳泽电力的影响......................................................................................10十一、收购标的上是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补偿安排..........25十二、收购人及其关联方与被收购公司之间的业务往来...........................................................25十三、收购人对被收购公司的董事、监事、高级管理人员未来任职安排............................25十四、原控股股东、实际控制人及其关联方损害上市公司情况..............................................25十五、收购人申请豁免要约收购的理由.........................................................................................25十六、本财务顾问承诺........................................................................................................................27财务顾问报告2-12-3释义本文除非另有所指，下列简称具有如下意义：漳泽电力/上市公司指山西漳泽电力股份有限公司收购人指大同煤矿集团有限责任公司同煤集团指大同煤矿集团有限责任公司标的资产指同煤集团持有的塔山发电60%股权、同华发电95%股权、王坪发电60%股权、大唐热电88.98%股权大唐热电指大同煤矿集团大唐热电有限公司塔山发电指同煤大唐塔山发电有限责任公司王坪发电指同煤国电王坪发电有限责任公司同华发电指大同煤矿集团同华发电有限公司财务顾问/本财务顾问指信达证券股份有限公司本报告/本财务顾问报告/本报告书指信达证券股份有限公司关于大同煤矿集团有限责任公司收购山西漳泽电力股份有限公司之财务顾问报告本次交易、本次重大资产重组、本次发行股份购买资产指漳泽电力拟向同煤集团发行股份购买资产的交易行为本次收购指同煤集团以标的资产认购漳泽电力本次向其非公开发行的68,001.28万股股份的行为《发行股份购买资产协议》指《山西漳泽电力股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》收购报告书指山西漳泽电力股份有限公司收购报告书中国证监会指中国证券监督管理委员会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会山西省国资委指山西省人民政府国有资产监督管理委员会深交所指深圳证券交易所评估基准日指2012年3月31日交割日指标的资产全部变更登记至漳泽电力名下之日《公司法》指《中华人民共和国公司法》中瑞岳华、审计机构指中瑞岳华会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所（特殊合伙）元指人民币元财务顾问报告2-12-4一、上市公司收购报告书经核查，本财务顾问认为收购人编制的上市公司收购报告书所披露的内容真实、准确、完整。二、收购人本次收购的目的本次收购是以资本市场的力量切实推进山西经济发展方式转变、推进山西“资源型经济转型综合配套改革试验区”发展，实现山西转型跨越的具体行动。在2003年山西省政府即做出决定，将同煤集团建成我国最大的煤电一体化企业，提高煤炭就地加工转化水平，实现煤炭企业的转型。本次收购后，漳泽电力的总装机容量达到692.85万千瓦，加上现有在建、待建和已取得“路条”的项目，“十二五”末，总装机容量将达到1,300万千瓦以上，力争达到2,000万千瓦，占到山西省火力发电总装机容量的四分之一到三分之一。本次收购后漳泽电力的盈利能力将得到改善，有助于提高其综合竞争力。本次收购将实现积极的协同效应，一方面，本次收购将使漳泽电力的生产规模得到成倍扩张，同时原有的火电机组得到了较为稳定的煤源保证；另一方面，可以充分发挥漳泽电力在管理、技术等方面的专业优势，进一步提高同煤集团下属四座电厂的管理水平和经营业绩。通过本次收购，同煤集团在省政府的支持下，将积极利用自身资源优势及行业优势，积极寻求漳泽电力下属各发电分公司附近的煤炭资源，尽快将漳泽电力改造成为煤电一体化的坑口电厂。另外，本次收购将是解决我国煤电矛盾的一种模式探索。经核查，本财务顾问认为上述情况是收购人本次收购的真实目的。三、必备证明文件经核查，本财务顾问认为收购人已经提供所有必备证明文件。财务顾问报告2-12-5四、收购人及其控股股东、实际控制人情况（一）收购人基本情况公司名称：大同煤矿集团有限责任公司注册地址：大同市新平旺办公地址：大同市新平旺法定代表人：张有喜注册资本：1,703,464.16万元公司类型：有限责任公司经营期限：2008年11月20日至长期营业执照注册号：140000100090429税务登记证号码：晋国税字140213602161688号；同地税直一字140203602161688号经营范围：煤炭生产加工。机械制造。工程建筑施工。工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁。生铁冶炼。建材生产。仪器仪表制造、维修。专网通讯。饮用及工业用水生产、销售。煤矿工程设计及技术咨询。林木种植。园林绿化工程。房地产开发。饮食、住宿、文化娱乐服务。医疗服务。地质水文勘测。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）。煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营），物业管理、污水处理、供暖设备安装、维修服务。联系电话：0352-7868200联系地址：大同市新平旺邮政编码：037003（二）收购人的实际控制人收购人的实际控制人山西省人民政府国有资产监督管理委员会。财务顾问报告2-12-6（三）收购人财务状况最近三年主要财务指标：单位：百万元项目2011年2010年2009年营业收入114,152.4661,807.3442,543.02利润总额2,091.713,174.061,515.38归属于母公司股东的净利润741.11858.60321.93经营活动产生的现金流量净额13,942.632,013.116,332.89净资产收益率2.68%3.28%1.30%项目2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日资产总额117,948.60102,165.6091,994.10负债总额81,528.1168,239.0260,689.54归属于母公司所有者权益合计28,319.3126,905.9325,506.44资产负债率69.12%66.79%65.97%经核查：最近五年内，同煤集团及其主要管理人员没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事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