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中国冶金矿山企业协会雷平喜2012年行业运行情况与2013年展望2012年市场运行情况1铁矿石需求与供给趋势2铁矿石市场与价格走势32013年铁矿石市场展望42012年市场运行情况1-6.0-4.0-2.00.02.04.06.08.010.02004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年全球GDP,%先进经济体,%新兴经济体,%2012年以来,在世界各国的不断努力下,全球经济复苏仍在继续,但经济增长明显减速。欧洲债务危机、美国“财政悬崖”、中日岛屿纷争、主要经济体政府换届、中国经济周期回调和结构调整等因素,增加了全球经济复苏的不确定性和脆弱性。2012年到2013年全球经济复苏道路依然曲折,经济增长前景的压力十分沉重,中短期难以摆脱“弱增长”格局。2010年2011年2012年2013年全球GDP,%5.13.83.33.6美国GDP,%2.41.82.22.1欧盟GDP,%2.01.4-0.40.2中国GDP,%10.49.27.88.2日本GDP,%4.5-0.82.21.2世界主要经济体GDP增幅及预测全球经济弱增长2012年前三季度,我国实体经济持续低位徘徊,GDP季度增速连连下滑并创近三年新低。在经济增速持续放缓大背景下,钢铁行业景气度下滑,经营状况不断恶化,众多生产及贸易企业为生存而挣扎,行业形势发生了根本性变化。主要用钢行业集体“哑火”,积淀多年的产能过剩问题进一步加剧,流通行业联保互保以及重复质押问题迅速浮出水面。国内GDP,%6.68.49.61514.213.611.310.79.86.612.212.110.39.79.59.79.598.98.17.67.4579111315172007.062007.092007.122008.032008.062008.092008.122009.032009.062009.092009.122010.032010.062010.092010.122011.032011.062011.092011.122012.032012.062012.092012.122012年市场运行情况1指标累计值同比增速上年增速固定资产投资25693320.50%24.90%房地产投资5104615.40%32.00%外贸出口14953.97.40%22.70%工业增加值10.00%14.20%挖掘机产量117849-34.70%26.60%混凝土机械3960041.10%31.30%造船完工量4158-18.50%11.30%汽车产量1413.15.00%2.80%洗衣机4879.21.40%17.00%冰箱6454.2-4.60%18.20%空调10710.90.30%32.20%2012年1-9月主要用钢行业情况汇总中国经济持续走低2012年1-10月份,全球粗钢产量为12.77亿吨,同比增长0.7%。从分季度变化趋势来看,第1、2、3季度全球粗钢产量分别为37676万吨、39010和38256万吨,同比增幅分别为1.1%、0.7%和0.1%,也呈明显下降趋势。2012年1-10月份,我国粗钢60222万吨,同比增长2.1%。从分季度变化趋势来看,第1、2、3季度粗钢产量分别为17422万吨、18298和18515万吨,同比增幅分别为2.5%、1.3%和1.4%,环比增幅分别为10.6、5.01%和1.18%,呈明显下降趋势。2011年以来国内粗钢产量分季度变化情况175191575318298185151806316991174228.710.413.03.22.51.31.41000015000200002500011.1季度2季度3季度4季度12.1季度2季度3季度万吨03691215%钢产量同比增长率2012年市场运行情况12011年以来全球粗钢分季度产量变化情况386253760437676382563562539010371520.10.71.18.86.59.32.635000360003700038000390004000011.1季度2季度3季度4季度12.1季度2季度3季度万吨0246810%粗钢产量同比增长率%钢铁产量微幅增长钢材价格低位徘徊2011年1月至2012年9月国内钢材价格综合指数变化情况131.2135.9117.5132.8135.7134.7134.4134.6135.23132.30122.7122.3120.5119.2118.5121.2121.2115.5108.1101.5100.8901001101201301401501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年2012年2012年前三季度,钢材价格整体上以下跌为主旋律,且跌幅超出年初预期,各品种平均价格较2011年普遍回落10-15%。其中:高线同比下跌16.7%、螺纹钢同比下跌17.3%、中厚板同比下跌17.5%、热轧板同比下跌15.4%、冷轧板同比下跌11.9%、镀锌板同比下跌12.1%、无缝管同比下跌10.5%、角钢同比下跌12.8%。2012年1-9月主要钢材品种平均价格同比变化情况-16.7-17.3-12.8-17.5-15.4-11.9-12.1-10.502000400060008000高线螺纹钢角钢中厚板热轧卷板冷轧薄板镀锌板无缝管元/吨-40-35-30-25-20-15-10-50%2011年1-9月平均2012年1-9月平均增长%2012年市场运行情况1钢企效益大幅下滑2012年前三季度,重点大中型钢铁企业实现工业总产值22831.49亿元,同比下降8.93%;实现销售收入26572.50亿元,同比下降6.49%;亏损55.28亿元,销售收入利润率-0.21%。从分季度变化趋势来看,第1、2、3季度我国重点钢铁企业利润分别为-10.3亿元、34.2亿元和-79.1亿元,三季度大幅亏损。2011年1月至2012年9月大中型钢铁企业实现利润情况94.876.884.680.013.812.230.2133.085.986.885.483.417.9-5.5-23.2-42.0-23.814.020.8-1.2-19.9-60-3003060901201501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月亿元2011年2012年2011年7月至2012年9月大中型钢铁企业销售收入变化情况0.450.570.472.61-1.50-0.69-0.041.04-0.852.752.530.43-0.89-0.190.6601000200030004000500011.7月8月9月10月11月12月12.1月2月3月4月5月6月7月8月9月亿元-5-3-1135%产品销售收入销售收入利润率2012年市场运行情况1铁矿石供给保持较快增长2012年市场运行情况12012年1-10月份,三大国外矿山的产量增速依然保持在4%左右的增长,新兴矿山产能继续释放。2012年1-10月份,中国累计生产铁矿石原矿109114.5万吨,同比增长16.2%(如果按调整前的数据比较,同比仅增长1.17%)。2012年1-10月份,累计进口铁矿石60719万吨,同比增长8.9%。2010年—2012年10月国内铁矿石逐月产量/万吨2010年—2012年10月铁矿石逐月进口量/万吨5000600070008000900010000110001200013000140002010年6152592578028596877497419610982189949367936694142011年737972459444977710247124011169612755127501324112637119262012年7152815710331104021123512569115461165712906124851月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4500.005000.005500.006000.006500.007000.007500.002010年4662.493859015533519047175128446152604572573858082011年6897488159485288533051095455590960574994642064112012年5932649463205769638458315787.6245650156431月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2012年1-10月份,全球高炉生铁产量92730.7万吨,同比增长1.26%;前三季度直接还原铁产量4213.9万吨,同比下降11.5%。2012年1-10月份,我国生铁产量为55756万吨,同比增长2.9%(如果按调整前数据比较,同比增长3.9%)。除中国以外,全球高炉生铁产量同比增长-1.12%。国内市场若按调整前数据比较,进口矿增量4940万吨,国产矿增量380万吨,合计5320万吨,而消费增量3520万吨,供大于求1800万吨。铁矿石需求增速明显放缓2012年市场运行情况12012年1—10月中国及全球生铁产量/万吨2012年1-10月国内市场铁矿石资源供需态势270068009500供给增量/万吨需求增量/万吨供给-需求/万吨0200040006000800010000中国,万吨5427534257515678573455725632537452905398全球,万吨91598907964994879608927194119158900491381月2月3月4月5月6月7月8月9月10月铁矿石生产能力继续扩张2012年市场运行情况12012年1-10月份,黑色金属矿采选业累计完成投资额1267.0亿元,同比增长23.1%,增幅比上年同期提高5.7个百分点,高于全国2.4个百分点,高于钢铁行业(除采选业)19.2个百分点,国产铁矿石生产能力呈较快上升趋势。袁家村、会宝岭、塔东、罗河等一批大型、特大型矿山全面建成投产。2012年1—10月矿山固定资产完成情况/万元50.0070.0090.00110.00130.00150.00170.00190.00210.002011年36.4080.6088.90131.00176.00117.00130.00146.00124.00116.00105.012012年50.3897.58101.30181.92198.82150.27167.74183.99134.571—2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月铁矿石市场价格震荡下行2012年市场运行情况1铁矿石市场价格4-9月持续5个月震荡下探,国内铁矿石整体价格指数从4月末的年内高点498.64点下探到9月中下旬的低点358.33点,跌幅28.14%。以后在逐利好刺激下触底反弹。国产铁精粉价格(折合成62%品位干基)由年内最高1010元/吨下跌到最低817元/吨,下跌幅度19.1%。进口铁矿石价格(折合成62%品位干基)由年内最高153美元/吨下跌到最低102美元/吨,下跌幅度33.3%。1—10月份实际进口铁矿石平均到岸价格同比下降26.23%,10月份进口矿平均到岸价104.9美元/吨,创下31个月来的新低。CIF,美元/t859510511512513514515516517518510—0110—0310—0510—0710—0910—1111—0111—0311—0511—0711—0911—1112—112—312—512—712—9CIOPI30035040045050055060015913172125293337414549535761国产矿价格,元/吨80085090095010001050110011501200125015913172125293337414549535761进口矿到岸价格,美元/吨10011012013014015016017018015913172125293337414549535761铁矿企业效益有所下降2012年1-10月份,铁矿业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