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中国第三方支付商业职能变革研究报告2018年2第三方支付发展新背景1中国第三方支付各方职能发展现状2中国第三方支付未来变革33©2018.1iResearchInc政策环境提高支付牌照价值牌照监管体系下，支付牌照的价值被集中凸显随着第三方支付机构的发展壮大和业务规模的持续增长，监管机构也采取相应的措施以规范行业行为，保证支付的健康、长久、有序发展。在第三方移动支付领域，监管的主要领域包括牌照合规、备付金、实名制和反洗钱。与此同时，扫码支付、电子货币与跨境支付领域的规范化管理促进行业良性发展。来源：艾瑞研究院自主绘制。牌照合规实名制备付金实名制反洗钱核心内容政策意义牌照申请环节，全面的市场准入制度和严格的监督管理机制。牌照续展环节，到期前6个月提出续展申请，审核不达标将不能获得延期。牌照数量有限，市场准入严格，已获准进入的企业需达到详细的监管要求。支付机构客户备付金集中存管制度，支付机构将备付金按比例交存至指定专用账户，该账户资金暂不计付利息。客户实名制管理，登记并采取有效措施验证客户身份信息，客户关系存续期间持续识别身份，确保有效核实客户身份及其真实意愿。细化管理办法，实现可疑交易报告、反洗钱和反恐怖融资调查、监督和管理。纠正和防止支付机构挪用、占用客户备付金，敦促第三方支付机构回归支付业务本源。实名制底线，保证账户安全，维护正常经济秩序，有效防止洗钱、恐怖融资等行为。细化责任，明确义务，维护正常经济秩序。电子货币发展进程扫码支付监管措施2016.12中国银联正式发布《中国银联二维码支付安全规范》和《中国银联二维码支付安全规范》，二维码支付技术得以正名。2014央行成立发行法定数字货币的专门研究小组。2016.1央行召开数字货币研讨会，表示发行数字货币是央行战略目标。2016.7国家发改委参与的“数字货币及类货币数字资产运行监管”项目联合课题组在北京启动。监管领域281和217号文件。打击无证经营，再次印证牌照的重要性与稀缺性；扫码业务规范要求同时有互联网支付牌照、全国性收单牌照4©2018.1iResearchInc线下丰富的支付场景有待开发广阔的市场吸引更多支付公司着力发展线下业务支付是场景行为极强的业务，目前线上主要的流量场景垄断且增长达到一个瓶颈期，竞争环境比较恶劣。而线下则完全不同，还有大量的支付场景有待开发：仅食杂店、便利店、烟酒店等零售小店的规模在中国就有660万家，2016年销售额高达2.3万亿元。在二维码、智能POS等支付工具的推动作用下，这些小店的销售额均有可能被纳入第三方支付的业务版图。广阔的市场前景，使绝大部分支付公司，都转向线下业务。注释：小店包括食杂店、便利店、烟酒店等销售终端。根据国家统计局、国家烟草总局及国家工商总局数据综合推算而来。650.4653.9656.2661.6658.218337.619678.321366.522477.923024.6201220132014201520162012-2016年中国零售小店数量及销售额零售小店规模（万家）零售小店销售额（亿元）5©2018.1iResearchInc技术推动线下支付二次加速线下支付价值不断增大科学技术的进步与革新是推动行业进步的动力，支付行业也是如此。移动设备、二维码技术、指纹识别技术与大数据技术是支付行业的基础设施，使得无现金社会成为可能。移动设备的覆盖使得支付手段渗入长尾人群，二维码和指纹识别技术给支付的安全提供保障，大数据使得支付更加便捷。在现在及未来，人工智能、云计算、区块链和生物识别将会让无现金社会具备更高价值。生物识别让移动支付突破空间限制，让远程用户识别成为现实，人工智能让移动支付更加了解用户，云计算让移动支付更加快速便捷，区块链让移动支付更加安全可信。来源：艾瑞研究院自主绘制。了解用户人工智能便捷服务云计算区块链安全结算生物识别身份鉴定科技使线下支付价值更高技术使线下支付成为可能移动设备二维码指纹识别大数据渗入长尾安全支付双重安全行为发现技术对线下支付的促进示意图6©2018.1iResearchInc技术脉冲式的促进作用第三方支付受到技术推动继续增长用户、资本和技术，是推动互联网产业发展的三个重要动力。其对行业促进的方式也各不相同，用户推动行业爆发式增长，资本推动从业者增多，这两种元素对行业的推动都遵循边际递减效应，随着时间的退役，这二者的促进将逐渐降低。而技术对行业的促进方式则有所不同，由于无法预估下一轮技术的爆发点，所以技术对行业的促进是“脉冲式”的，某一时刻的促进会将行业增速提高，而后自然衰退。而下一次技术推动会产生和上一轮相似的数据表现。因此行业到了以技术为推动的阶段时，增速的变化相对比较跳跃，目前中国第三方支付行业就处在这样一个历史背景中。来源：中国人民银行，综合企业访谈，市场公开资料，根据艾瑞统计模型核算。16.932.252.3107.3154.9230.4302.2388.690.3%62.6%105.1%44.3%48.8%31.2%28.6%20132014201520162017e2018e2019e2020e2013-2020年中国第三方支付综合支付交易规模第三方支付综合支付交易规模（万亿元）增长率（%）7第三方支付发展新背景1中国第三方支付各方职能发展现状2中国第三方支付未来变革38©2018.1iResearchInc竞合时代移动支付与收单业务的融合趋势在整条线下支付的商业版图中，银行卡收单是在移动互联网新趋势下，发挥独特历史作用的“古老贵族”。近年来，互联网商业领袖及互联网巨头的战略，都不约而同地集中在线下实体经济。但实际上线下商业环境非常复杂，擅长轻资产运营的互联网公司，在进军线下的过程中并没有想象中那么顺利。比如：线下团队管理、绩效、监督、营销和服务等，每一项都和线上有区别。而互联网公司的不足，却是收单机构的优势，这也造就了中国移动支付线下支付独特的图景，移动支付公司通过两条渠道完成业务，一条是利用自身资源，联合聚合支付公司帮助商户直接转化；另一条是与收单机构合作。而当收单机构的智能POS协助完成了移动支付业务后，这笔业务产生的交易规模既计入移动支付，又计入收单业务。来源：结合公开市场信息，专家访谈，由艾瑞研究院自主绘制。商户Merchant聚合支付银行卡收单SuppliesSmartPOSSettlement网联清算MobilePayment移动支付银行卡A银行卡B移动支付与银行卡收单的合作方式示意图账户端受理端计入银行卡收单业务的资金流计入移动支付业务的资金流9©2018.1iResearchInc收单业务与移动支付此增彼涨来源：中国人民银行，综合企业访谈，市场公开资料，根据艾瑞统计模型核算。60.2%55.9%53.4%26.5%19.4%31.8%25.1%23.0%18.5%16.8%7.2%18.6%23.3%54.8%63.7%0%20%40%60%80%100%20132014201520162017e2018e2019e2020e2013-2020年中国第三方支付交易规模结构银行卡收单互联网支付移动支付预付卡发行其他技术的变革给整个第三方支付行业带来了新的活力，移动支付交易规模占比超过50%，意味着移动支付已经成为新支付业态中绝对的领导者，由移动支付引导的第三方支付，在未来会影响支付行业利润分配方式，生产力和生产关系的重新划分，甚至于监管政策的科学制定。并且未来移动支付内部也会受技术变革影响，NFC，生物识别等技术有潜力引领下一轮支付腾飞。目前银行卡收单行业凭借对传统POS机具的智能化改造，监管政策的辅助，以及丰富的线下资源，暂时成为了移动支付线下拓展过程中的重要助力。但未来有可能因为移动支付自身的商户转化战略产生新的竞争。智能POS同时满足卡基和账基支付，成为线下良好助力过去银行卡收单对支付行业交易规模的贡献始终最高，占比大于50%。而2015年之后，随着社交支付的兴起，银行卡的使用频率骤降，这对银行卡收单行业中的传统业务产生了巨大打击，但也随之为古老的银行卡收单业务带来了新的活力。当原本仅用于收单的传统POS升级为智能POS后，即可同时满足卡基（基于银行卡）和账基（基于移动支付账户）支付。智能POS丰富的线下布局，使得他们天生地成为移动支付线下扩张中的良好助力，并为收单业务带来了新的机会，使收单业务与移动支付高度融合，并形成此增彼涨的态势。10©2018.1iResearchInc账户端：基于移动支付的账户发展支付账户是新时代的“虚拟银行卡”2015年，《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的颁布以及后续的实施，从侧面强化了支付账户在新金融环境中的作用。就市场目前情况来看，比较有影响力的支付公司，均不仅从事支付业务，利用各种不同种类的金融牌照，在事实上具备了综合金融机构乃至银行的功能，而其账户体系则与银行卡的定位相当。在这个基础上，账户端的移动支付公司在整条线下支付产业链中，追求的是用户规模的庞大，交易规模的提升以及用户粘性的增加。一如银行卡之于银行，账户体系的构建和完善，是支付公司从支付这种高级流量业务向利润更高的金融业务、大数据业务、科技业务过度的跳板。因此理论上，能够帮助其完成这个功能的一切合作方，都回被视为重要助力。来源：中国人民银行，综合企业访谈，市场公开资料，根据艾瑞统计模型核算。商户Merchant聚合支付银行卡收单SuppliesSmartPOSSettlement网联清算移动支付与银行卡收单的合作方式示意图账户端受理端11©2018.1iResearchInc受理端：与账户端成正相关增长态势来源：艾瑞研究院自主绘制。线上线下受理端聚合支付公司凭借极强得线下渗透能力，成功地成为移动支付公司线下扩张战略中的得力助手。并且凭借与支付公司的合作，其能够获得比较丰富的系统开发资源，在支付业务的基础上，将支付公司的数据能力、营销能力、系统构建能力和金融能力纷纷叠加给所对接的中小商户。进而向企业服务平台转变。第三方支付参与机构由原来的竞争关系变为了合作关系，而这种转变是由于参与方的各自优势和特点不同，慢慢发展出了自己的侧重点。银行卡收单机构拥有线下优势，逐渐向收单业务侧重，以经营商户为主。这种改变，导致了同样都是第三方支付机构，但处于产业链上下游合作关系，各自发挥所长。因此，支付宝、微信支付等账户端的增长，直接带动受理端的增长。覆盖线上线下两种方式，是支付的关键环节受理端存在两种方式，一种是2016年底比较火热的概念聚合支付，处于线上；另一种是在中国广泛存在的银行卡收单机构，处于线下，例如银联商务、拉卡拉支付。根据监管要求，聚合支付公司仅作为“地推”团队存在，本身不会涉及支付资金流。这也使得银行卡收单机构的地位更加重要。受理端与账户端形成正相关的增长态势，账户端的爆发性增长带来受理端的快速发展。受理端模式及作用分析12©2018.1iResearchInc受理端：行业壁垒高，进入门槛高来源：中国人民银行，综合企业访谈，市场公开资料，根据艾瑞统计模型核算。一方面，受理端尤其是线下收单的前期投入巨大，先进入者对线下商户的覆盖发展多年，具备规模化优势。其他新进者进入线下，学习成本和管理成本高昂，直接与成熟收单机构合作是较好策略之一。另一方面，多年积累的专业人才与对行业的深入理解，是“看不见的”一道壁垒。线下的管理，涉及到多方面的壁垒：不仅涉及到专业化团队的培养及考核，专业系统化的支撑，运营成本的控制，商户的运营和服务等整套体制化建设，还涉及到商户接入、商户巡检、支付交易、反洗钱风险的排查和控制能力等。受理端分为线上受理与线下受理。根据监管要求，线上受理需要有互联网支付牌照；线下受理需要有银
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